Flashback:

Delphine e Dio sono bambini e lei gli porta un regalo: un bambino come lui. Dio gli dà un nome : Lucciola!

Presente:
Delphine dà il benvenuto Dio, vinvitore della sfida e nuovo secondo in comando!

Sulla Urbanus, Vincent è triste per il ritorno di Sophia alla Sylvana ma , mettendo da parte i propri sentimenti, le promette che la propria nave proteggerà la Sylvana nella battaglia imminente.

Moran e Donya attendono il segnale per la partenza. Moran chiede alla ragazza se, dopo la battaglia, vorrebbe tornare con lui sulla Sylvana. Donya arrossisce e accetta.
Finalmente risuona il segnale della battaglia, i due scattano, ma Donya viene scaraventata da un lato..

C'è qualcosa di orribilmente sbagliato in Dio, dato che sembra drogato, ma a questo Delphine sembra non essere degno di nota.
Delphine viene chiamata urgentemente: l'attacco è iniziato!

Flashback:
Dio è a cena con Lucciola, ma lui non mangia dicendogli che non ha fame.
Flashback:
Dio mette da parte del cibo per Lucciola e glielo porta, sussurandogli qualcosa all'orecchio.

Presente:
Claus e Al manage tentantano di convincere Lucciola che devono scappare e portare Dio con loro! Luciora li porta nell' angar, ma li fa andare via solo per poi raggiungere Delphine. Prima di farli andare via dà a Al due regali: un berretto da aviatore e un comunicatore su una collana.

Intanto, durante la battaglia, Moran viene ucciso.

Lucciola torna nelle camere di Delphine e uccide Sicada, suo fratello, per avanzare di grado e essere più vicino alla regina. Lui si inchina al suo cospetto, accetta l'anello offerto, e le chiede di liberare Dio.
Delphine non capisce e gli chiede cosa è Dio per lui. Lucciola ricorda quando Dio gli portava da mangiare e quando gli sussurrava che era suo amico.
Lucciola ripete che Dio è suo amico e l'anello lo uccide...