Claus e Dio stanno tornando alla Sylvana. Dio è insolitamente felice e canticchia la propria canzone di buon compleanno.
I due hanno preso l' EXILE, ma quando atterrano sulla Sylvana, la trovano completamente vuota. Eplorando la nave riescono a trovare solamente del sangue nelle cucine.

Raggiungendo il ponte, finalmente trovano parte dell'equipaggio ... ma anche Delphine seduta al posto di Alex con in braccio Alvis. Dio è letteralmente paralizzato dalla paura.
Delphine riesce a prendere Dio, Alvis e Claus portandoli al quartier generale della Gilda.
Intanto Tatiana e Alistia hanno fatto in modo di portare via dalla nave Sophia, mentre Alex cerca di uccidere Delphine.
Anche Alex alla fine viene fatto prigioniero.

Moran e Donya si preparano alla battaglia con il resto degli uomini.

Intanto al quartier generale della Gilda, Delphine fa in modo che Claus e Al si cambino le divise prima di invitarli a cena. Delphine gli spega che presto li raggiungerà anche Dio, che nel frattempo è stato sottoposto ad una cerimonia.
Quando Claus e Al lo rivedono, Dio è totalmente cambiato.